建筑涂料行业市场、发展趋势及产业链分析

1、建筑涂料市场概况

建筑涂料是指专为建筑物内外墙体、地面、天花板、隔断等构筑物表面设计和生产的涂料产品。这类涂料旨在建筑物表面形成一层连续、坚固且具有良好装饰效果的保护膜，在赋予建筑物美观的外观色彩和质感的同时，提供一定防护功能，如防水、防潮、防腐等。

2022年全球建筑涂料市场规模约为694.7亿美元，预计2029年将达到971.3亿美元，2023年至2029年的复合增长率为5.20%。根据中国涂料工业协会数据，受房地产销售低迷、基建项目投资增速放缓的影响，2023年我国建筑涂料产量约为1,360万吨，同比降低约3%，建筑涂料产量占比为38%，同比下降2%。2023年全国涂料总产量3,577.2万吨，其中，建筑涂料1360万吨，与2022年同比下降3%；建筑涂料占比38%，与2022年同比下降2个百分点。

2019-2024年1-7月我国建筑涂料产量及同比增速情况

近些年我国涂料行业集中度有所提升，但行业内企业数量依然众多，排名靠前企业的市场份额依然较低，行业集中度保持在较低水平。根据《涂界》数据，2023年我国建筑涂料市场占有率最高的为立邦、三棵树和多乐士，合计占比26%。

2、建筑涂料行业发展趋势

（1）旧房翻新市场成为我国建筑涂料新增长点

根据住房城乡建设部数据，2023年我国老旧小区改造数量为5.37万个，惠及居民897万户，投资约2,400亿元。“十四五”期间我国目标是基本完成2000年底前建成的21.9万个城镇老旧小区的改造工作，因而旧房翻新是建筑涂料行业发展的新动力。

随着城市化进程推进，新建房屋数量趋稳，存量房市场庞大且翻新需求不断增加，国家老旧小区改造、城中村改造等政策也推动其涂料需求上升，有望达50%左右，成建筑涂料行业主要需求源之一；同时，因国家重视新农村建设、“建材下乡”政策推动，加上农民收入与消费水平提升，农村居民住房装修要求提高，农村市场建筑涂料需求也将持续增长。

（2）市场集中度进一步提升

与欧美建筑涂料行业集中度相比，我国建筑涂料市场相对分散。数据显示，2023年欧洲和美国CR10分别为76%和90%，CR25分别为88%和93%，而我国CR10和CR25分别为36%和43%，国内建筑涂料行业格局高度分散，规模仍有进一步整合的空间。

（3）‌绿色节能产品的推广‌

绿色节能将是建筑涂料发展的重要亮点。随着“双碳”战略的实施，建筑脱碳步伐将加快，这对绿色低碳的涂料产品提出了更高要求。环境友好型低VOCs涂料涂装产品和工艺的占比将逐步增加，发展前景广阔‌。

3、建筑涂料主要企业

（1）立邦

立邦涂料在1881年成立于新加坡，已有超过100年的历史，是世界上较早的涂料公司之一。立邦涂料业务范围广泛，涉及到多种领域，包括建筑涂料、汽车涂料、一般工业涂料、卷材涂料、重防腐涂料、粉末涂料等领域。

（2）三棵树

成立于2003年，2016年6月在上海证券交易所上市，公司主营业务为建筑涂料（墙面涂料）、防水材料、地坪材料、木器涂料、保温材料及保温一体化板、基辅材的研发、生产和销售。

（3）阿克苏诺贝尔

阿克苏诺贝尔于1969年由阿库和KZO（KoninkijkeZout-Organon）两家荷兰最大的化学制品公司合并而成，是全球行业领先的涂料公司，主要产品包括：装饰漆、高性能涂料（包括工业涂料、木器漆等）、专业化学品、工业化学品等，旗下包括多乐士（Dulux）、国际（International）、新劲（Sikkens）、Interpon等著名品牌，业务遍布全球150多个国家与地区。

（4）嘉宝莉

嘉宝莉的业务范围涵盖木器涂料、内外墙建筑涂料、工业涂料、地坪材料、外墙保温、艺术涂料、防水涂料、石艺漆、装修辅料、油墨和涂装服务等领域，并成为众多房地产企业、装饰公司、家具企业和家电企业等的长期合作伙伴。2024年，嘉宝莉被上市公司北新建材收购。

（5）亚士创能

成立于2009年，2017年9月在上海证券交易所上市，公司主营业务为功能型建筑涂料、建筑保温装饰一体化材料、建筑节能保温材料、防水材料、砂浆、家居新材料的研发、生产、销售及服务。

4、建筑涂料行业产业链

建筑涂料行业上游为原材料供应环节中，乳液由大型化工企业合成，其质量与供应影响涂料生产；颜料来源有天然与合成之分，需严控指标；填料依赖矿产资源加工，质量因素多；助剂种类繁多且依涂料需求定制。中游涂料生产环节包括配方设计，依市场与场景调配各成分比例；生产工艺有预混合等多步骤并严控参数；质量检测与控制严格把关各批次涂料物理、化学与环保性能。下游销售与应用环节，销售渠道多样，有经销商等传统渠道及电商平台；建筑应用于住宅等领域，施工方式因涂料与建筑表面情况而异，涂料兼具装饰与保护建筑材料、延长寿命之效。

建筑涂料行业产业链

5、政策的影响

近年全球环保受重视，建筑涂料行业的环保政策限制有害物质含量、生产能耗与废弃物排放，虽致成本上升、竞争加剧，但也带来机遇。其促进结构调整与转型升级，企业加大研发创新投入提升产品环保性能与附加值，助于提升竞争力与行业发展；还催生新市场机会，因消费者环保意识提升，对环保型涂料认知与需求渐长，企业可借此生产相关产品开拓新市场。

主要法律法规和政策

《2025-2031年建筑涂料行业细分市场调研及投资可行性分析报告》涵盖行业全球及中国发展概况、供需数据、市场规模，产业政策/规划、相关技术、竞争格局、上游原料情况、下游主要应用市场需求规模及前景、区域结构、市场集中度、重点企业/玩家，企业占有率、行业特征、驱动因素、市场前景预测，投资策略、主要壁垒构成、相关风险等内容。同时北京普华有策信息咨询有限公司还提供市场专项调研项目、产业研究报告、产业链咨询、项目可行性研究报告、专精特新小巨人认证、市场占有率报告、十五五规划、项目后评价报告、BP商业计划书、产业图谱、产业规划、蓝白皮书、国家级制造业单项冠军企业认证、IPO募投可研、IPO工作底稿咨询等服务。（PHPOLICY:GYF）

报告目录：

第一章 2020-2024年中国建筑涂料行业发展概述

第一节 中国建筑涂料行业上下游产业链分析

一、产业链模型原理介绍

二、建筑涂料行业产业链条分析

第二节、中国建筑涂料行业产业链环节分析

一、主要上游产业供给情况分析

二、2025-2031年主要上游产业供给预测分析

三、主要上游产业价格分析

四、2025-2031年主要上游产业价格预测分析

五、主要下游产业发展现状分析

六、主要下游产业规模分析

七、主要下游产业价格分析

八、2025-2031年主要下游产业前景预测分析

第二章 全球建筑涂料行业市场发展现状分析

第一节 全球建筑涂料行业发展规模分析

第二节全球建筑涂料行业市场区域分布情况

第三节 北美建筑涂料行业地区市场分析

一、北美建筑涂料行业市场现状分析

二、北美建筑涂料行业市场规模分析

三、2025-2031年北美建筑涂料行业前景预测分析

第四节 欧洲建筑涂料行业地区市场分析

一、欧洲建筑涂料行业市场现状分析

二、欧洲建筑涂料行业市场规模分析

三、2025-2031年欧洲建筑涂料行业前景预测分析

第五节 亚洲建筑涂料行业地区市场分析

一、亚洲建筑涂料行业市场现状分析

二、亚洲建筑涂料行业市场规模分析

三、2025-2031年亚洲建筑涂料行业前景预测分析

第六节 其他地区分析

第七节 2025-2031年全球建筑涂料行业规模预测

第三章 中国建筑涂料产业发展环境分析

第一节 中国宏观经济环境分析及预测

第二节 中国建筑涂料行业政策环境分析

第三节 中国建筑涂料产业社会环境发展分析

第四节 中国建筑涂料产业技术环境分析

第四章 2020-2024年中国建筑涂料行业运行情况

第一节 中国建筑涂料行业发展因素分析

一、建筑涂料行业有利因素分析

二、建筑涂料行业稳定因素分析

三、建筑涂料行业不利因素分析

第二节 中国建筑涂料行业市场规模分析

第三节 中国建筑涂料行业供应情况分析

第四节 中国建筑涂料行业需求情况分析

第五节 中国建筑涂料行业供需平衡分析

第六节 中国建筑涂料行业发展趋势分析

第七节 中国建筑涂料行业主要进入壁垒分析

第八节 中国建筑涂料行业细分市场分析

一、A领域

1、2020-2024年行业发展概况

2、2020-2024年需求规模

3、2025-2031年需求前景预测

二、B领域

1、2020-2024年行业发展概况

2、2020-2024年需求规模

3、2025-2031年需求前景预测

三、其他

1、2020-2024年行业发展概况

2、2020-2024年需求规模

3、2025-2031年需求前景预测

第五章 中国建筑涂料行业运行数据监测

第一节 中国建筑涂料行业总体规模分析

第二节 中国建筑涂料行业产销与费用分析

一、行业产成品分析

二、行业销售收入分析

三、行业总资产负债率分析

四、行业利润规模分析

五、行业总产值分析

六、行业销售成本分析

七、行业销售费用分析

八、行业管理费用分析

九、行业财务费用分析

第三节 中国建筑涂料行业财务指标分析

一、行业盈利能力分析

二、行业偿债能力分析

三、行业营运能力分析

四、行业发展能力分析

第六章 2020-2024年中国建筑涂料市场格局分析

第一节 中国建筑涂料行业集中度分析

一、中国建筑涂料行业市场集中度分析

二、中国建筑涂料行业区域集中度分析

第三节 中国建筑涂料行业存在的问题及对策

第四节 中外建筑涂料行业市场竞争力分析

第五节建筑涂料行业竞争格局分析

一、建筑涂料行业竞争概况

二、重点企业市场份额占比分析

三、建筑涂料行业主要企业竞争力分析

第七章 中国建筑涂料行业价格走势分析

第一节 建筑涂料行业价格影响因素分析

第二节 2020-2024年中国建筑涂料行业价格现状分析

第三节 2025-2031年中国建筑涂料行业价格走势预测

第八章 2020-2024年中国建筑涂料行业区域市场现状分析

第一节 中国建筑涂料行业区域市场规模分布

第二节 中国华东地区建筑涂料市场分析

一、华东地区概述

二、华东地区建筑涂料市场需求情况及规模分析

三、2025-2031年华东地区建筑涂料市场前景预测

第三节 华南地区市场分析

一、华南地区概述

二、华南地区建筑涂料市场需求情况及规模分析

三、2025-2031年华南地区建筑涂料市场前景预测

第四节 华北地区市场分析

一、华北地区概述

二、华北地区建筑涂料市场规模分析

三、2025-2031年内华北地区建筑涂料市场前景预测

第五节 华中地区市场分析

一、华中地区概述

二、华中地区建筑涂料市场规模分析

三、2025-2031年华中地区建筑涂料市场前景预测

第六节 东北地区市场分析

一、东北地区概述

二、东北地区建筑涂料市场规模分析

三、2025-2031年东北地区建筑涂料市场前景预测

第七节 西北地区市场分析

一、西北地区概述

二、西北地区建筑涂料市场规模分析

三、2025-2031年西北地区建筑涂料市场前景预测

第八节 西南地区市场分析

一、西南地区概述

二、西南地区建筑涂料市场规模分析

三、2025-2031年西南地区建筑涂料市场前景预测

第九章 2020-2024年中国建筑涂料行业竞争情况

第一节 中国建筑涂料行业竞争结构分析

一、现有企业间竞争

二、潜在进入者分析

三、替代品威胁分析

四、供应商议价能力

五、客户议价能力

第二节 中国建筑涂料行业SWOT分析

一、行业优势分析

二、行业劣势分析

三、行业机会分析

四、行业威胁分析

第十章 建筑涂料行业重点企业分析

第一节 企业

一、企业概况

二、企业主营业务概况及建筑涂料产品介绍

三、企业主要经济指标情况

四、企业竞争优势分析

第二节 企业

一、企业概况

二、企业主营业务概况及建筑涂料产品介绍

三、企业主要经济指标情况

四、企业竞争优势分析

第三节 企业

一、企业概况

二、企业主营业务概况及建筑涂料产品介绍

三、企业主要经济指标情况

四、企业竞争优势分析

第四节 企业

一、企业概况

二、企业主营业务概况及建筑涂料产品介绍

三、企业主要经济指标情况

四、企业竞争优势分析

第五节 企业

一、企业概况

二、企业主营业务概况及建筑涂料产品介绍

三、企业主要经济指标情况

四、企业竞争优势分析

第十一章 2025-2031年中国建筑涂料行业发展前景预测

第一节中国建筑涂料行业市场发展预测

一、中国建筑涂料行业市场规模预测

二、中国建筑涂料行业市场规模增速预测

三、中国建筑涂料行业产值规模预测

四、中国建筑涂料行业产值规模增速预测

五、中国建筑涂料行业供需情况预测

六、中国建筑涂料行业销售收入预测

七、中国建筑涂料行业投资增速预测

第二节中国建筑涂料行业盈利走势预测

一、中国建筑涂料行业毛利润增速预测

二、中国建筑涂料行业利润总额增速预测

第十二章 2025-2031年中国建筑涂料行业投资建议

第一节 中国建筑涂料行业重点投资方向分析

第二节 中国建筑涂料行业重点投资区域分析

第三节 中国建筑涂料行业投资注意事项

第四节 中国建筑涂料行业投资可行性分析

第十三章 2025-2031年建筑涂料行业投资机会与风险分析

第一节 投资环境的分析与对策

第二节 投资挑战及机遇分析

第三节 行业投资风险分析

一、政策风险

二、经营风险

三、技术风险

四、竞争风险

五、其他风险

（转自：普华有策）